Nu har vår hemsida fått ett nytt utseende! Vi hoppas att du tycker om det. Läs mer här.

The Magic Box

The Magic Box är inspirerad av den i aktiekretsar kända boken ”The little book that beats the market” och dess så kallade ”magic formula”.

Boken är skriven av Joel Greenblatt som presenterar en formel som försöker hitta lågvärderade bolag med hög avkastning med hjälp av två nyckeltal. Nu behöver du inte sortera fram bolagen själv utan kan investera enligt ”the magic formula” genom att köpa The Magic Box där vi har sorterat fram sex amerikanska bolag enligt metoden åt dig.

Börja spara i den här boxen

Sparboxens utveckling mellan 2 mars 2017 – 15 november 2021.

Greenblatts formel bygger på nyckeltalen:

  • Avkastning på investerat kapital (RoC) = Rörelseresultatet (EBIT) / Investerat Kapital*
  • Avkastning (EY) = Rörelseresultatet (EBIT) / Värdet på företaget (Enterprise value)**

* Eget Kapital + räntebärande skulder
** Börsvärde + nettoskuld (räntebärande skulder – kassa)

Placeringsstrategi: Lågt värderade bolag med hög avkastning.

Kriterier: Boxen innehåller de sex bolag på de amerikanska börserna som får högst scoring när man först sorterar fram alla bolag med högst avkastning på investerat kapital och sedan sorterar på den lägsta värderingen med hjälp av Rörelseresultatet/Värdet på företaget enligt Greenblatts formel ovan. Inga finansiella-, el-, gas-, eller vattenbolag (utility) ingår i boxen. En omvärdering/sortering görs varje år. Läs om den senaste revideringen av sparboxen här >

Om innehaven ändrats kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

Namn Bransch Fördelning
Flagga USA Alphabet Inc A Kommunikation 16,7%
Flagga USA Amazon Konsument, cyklisk 16,7%
Flagga USA Apple Inc Teknik 16,7%
Flagga USA Meta Platforms Inc Kommunikation 16,7%
Flagga USA Microsoft Corp. Teknik 16,6%
Flagga USA Tesla Inc Konsument, cyklisk 16,6%

Utveckling

The Magic Box inkl. utdelningar +226,30 %*

The Magic Box exkl. utdelningar +211,64 %*

OMXS30GI +75,55 %

OMXS30 +50,23 %

USD/SEK -3,12 %

*Boxens utveckling redovisas i SEK, dvs de utländska aktiekurserna är valutajusterade. Valutakursförändringen påverkar därför utvecklingen av boxen som helhet.

(Källa: FactSet)

Minsta köp

500 kr

Avgift

När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser prissättningen ut när du köper en av sparboxarna >

Sparboxen reviderades senast den 21 april 2021.

Andra sparboxar som kanske passar dig

Svenska investmentbolag

Svenska investmentbolag

Vill du ha ett komplement till en aktivt förvaltad Sverigefond? Spara i de fem största investmentbolagen på Stockholmsbörsen.

Läs mer om sparboxen

Hållbarhetsboxen

Hållbarhetsboxen

Allt fler tänker på hur man kan minska dåliga vanor och agera smartare för att minska belastningen på vår miljö. Nu också när det gäller sitt sparande.

Läs mer om sparboxen

Framtidsfeministens sparbox

Framtidsfeministens sparbox

Framtidsfeministen Sandra Bourbon investerar i jämställda bolag på Stockholmsbörsen med tesen att de är mer lönsamma. Nu kan du ta rygg på hennes portfölj!

Läs mer om sparboxen

Dyrgripar

Dyrgripar

Det finns många aktier som sparare i normala fall har svårt att investera i på grund av den höga aktiekursen. Nu kan du spara i 7 av världens dyraste aktier i en box!

Läs mer om sparboxen

Vanliga frågor och svar

Kan jag månadsspara i en sparbox?

Ja, du kan månadsspara med autogiro. Minsta sparbelopp är 500 kr per månad. Du registrerar ett sparande enkelt i vår internettjänst eller genom att ringa kundservice på telefonnummer 08-5065 1700.

Se instruktionsfilm om hur du startar ett månadssparande i en sparbox >>

Kan jag spara i flera sparboxar?

Ja, du kan månadsspara i olika sparboxar. Du kan välja att månadsspara i olika sparboxar på samma depå eller på olika depåer.

Vad är en sparbox?

Det ska vara lätt att investera i akter tycker vi på Aktieinvest. För att hjälpa alla som vill spara i aktier, men har svårt för att välja, har vi tagit fram ett antal färdiga sparboxar som inspiration.

Du kan lägga upp en månadsdragning där pengarna dras från det vanliga bankkontot och investeras direkt in i sparboxen. Varje månad köps sparboxen utifrån dess sparplan. Sparboxarna revideras en gång om året.

Lägsta köp i en sparbox är 500kr. Det gäller även vid månadssparande.

Vad händer med mitt månadssparande om någon aktie byts ut i en sparbox?

Dina redan inköpta aktier ligger kvar på din depå och dina kommande köp blir i den nya sammansättningen i sparboxen. Vill du sälja de aktier som inte längre ingår kan du göra det via internettjänsten eller via telefon hos våra mäklare.

Vad kostar det att månadsspara med autogiro i en sparbox?

Vid månadssparande i sparbox är köpavgiften, det så kallade courtaget, 10 kr för medlemmar i Aktiespararna respektive 20 kr för icke-medlemmar per dragning och sparbox. För fullständig prislista klicka här >.

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.