The Magic Box
The Magic Box är inspirerad av den i aktiekretsar kända boken ”The little book that beats the market” och dess så kallade ”magic formula”.
Boken är skriven av Joel Greenblatt som presenterar en formel som försöker hitta lågvärderade bolag med hög avkastning med hjälp av två nyckeltal. Nu behöver du inte sortera fram bolagen själv utan kan investera inspirerat av ”the magic formula” genom att köpa The Magic Box. I denna sparbox har vi tagit fram sex amerikanska bolag med störst börsvärde enligt ”the magic formula”.
Hur har det gått för sparboxen?
Sparboxens utveckling, 2 mars 2017 – 30 augusti 2024:
I grafen utgår vi från att man har gjort ett köp dag ett i sparboxen och att den sedan har uppdaterats med revideringar. Däremot har vi inte räknat med avgifterna för ett sparande i sparboxen och courtaget som uppstår när man byter innehav i sin sparbox.
Utveckling
The Magic Box exkl. utdelningar +413,69%
OMXS30 +64,25 %
Boxens utveckling redovisas i SEK, dvs de utländska aktiekurserna är valutajusterade. Valutakursförändringen påverkar därför utvecklingen av boxen som helhet.
Greenblatts formel bygger på nyckeltalen:
Avkastning på investerat kapital (RoC): rörelseresultatet (EBIT) / Investerat Kapital
Investerat kapital = Eget Kapital + räntebärande skulder
Avkastning (EY): Rörelseresultatet (EBIT) / Värdet på företaget (Enterprise value)
Värdet på företaget = börsvärde + nettoskuld (räntebärande skulder – kassa)
Placeringsstrategi: Lågt värderade bolag med hög avkastning.
Kriterier: Boxen innehåller de sex bolag på de amerikanska börserna som har högst börsvärde när man först sorterar fram topp 100 bolag enligt Greenblatts formel ovan. Inga finansiella-, el-, gas-, eller vattenbolag (utility) ingår i boxen. Sparboxen ses över en gång per år, eller vid behov därutöver. Läs om den senaste revideringen av sparboxen här >
Våra sparboxar uppdateras vid behov och minst årligen för att uppfylla sparboxens kriterier. Du som har en sparbox får ett mejl när detta sker och behöver då göra ett aktivt val om du vill ta del av de uppdaterade innehaven. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå och du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.
| Namn | Bransch | Fördelning |
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | Kommunikation | 16,7 % |
| Amazon | Konsument, cyklisk | 16,7 % |
| Apple Inc | Teknik | 16,7 % |
| Meta Platforms | Teknik | 16,6 % |
| Microsoft Corp. | Teknik | 16,6 % |
| Nvidia Corp | Teknik | 16,7 % |
Minsta köp
500 kr
Avgift
När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja hela eller del av ditt innehav i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.
Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser prissättningen ut när du köper en av sparboxarna >
När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.
Andra sparboxar som kanske passar dig
Svenska investmentbolag
Vill du ha ett komplement till en aktivt förvaltad Sverigefond? Spara i de fem största investmentbolagen på Stockholmsbörsen.
Hållbarhetsboxen
Allt fler tänker på hur man kan minska dåliga vanor och agera smartare för att minska belastningen på vår miljö. Nu också när det gäller sitt sparande.
Framtidsfeministens sparbox
Framtidsfeministen Sandra Bourbon investerar i jämställda bolag på Stockholmsbörsen med tesen att de är mer lönsamma. Nu kan du ta rygg på hennes portfölj.
Dyrgripar
Det finns många bolag som sparare i normala fall har svårt att investera i på grund av den höga aktiekursen. Nu kan du spara i 7 av världens dyraste bolag – i en box.
Ja, du kan månadsspara i flera olika sparboxar. Du kan välja mellan att ha varje sparbox på en egen depå eller ha dem i samma depå. Fördelen med att ha dem var för sig är att du enklare kan följa utvecklingen för den specifika sparboxen.
Det ska vara lätt att investera i aktier tycker vi på Aktieinvest. För att hjälpa alla som vill spara i aktier, men har svårt för att välja, har vi tagit fram ett antal färdiga sparboxar som inspiration. Du kan lägga upp en månadsdragning där pengarna dras från det vanliga bankkontot och investeras direkt in i sparboxen. Varje månad köps sparboxen utifrån din sparplan. Våra sparboxar uppdateras vid behov och minst årligen för att uppfylla sparboxens kriterier. Du som har en sparbox får ett mejl när detta sker och behöver då göra ett aktivt val om du vill ta del av de uppdaterade innehaven. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå och du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.
Lägsta köp i en sparbox är 500kr. Det gäller även vid månadssparande.
Du kommer då behöva göra ett aktivt val för att ta del av de uppdaterade innehaven i din sparbox. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå och du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.
Om du inte gör någonting, så kommer du att fortsätta spara i samma värdepapper som tidigare ingått i Sparboxen.
Nu kommer du som månadssparar i en Sparbox att behöva välja om du vill följa med i ändringar av sparplanen vid kommande revideringar av sparboxar. Detta gör du enklast genom att logga in i onlinetjänsten.
Sparboxen sågs senast över den 27 juni 2024.
Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.
